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IloSoft CRM est un logiciel de gestion de la relation client destiné à organiser et optimiser l’activité commerciale d’un professionnel indépendant ou d’une entreprise (TPE-PME).
Organisez votre activité, prospectez, relancez, fidélisez...
Principales fonctionnalités :
- Gestion des contacts (informations générales, commerciales, administratives, fournisseurs, champs personnalisés) et suivi détaillé des contacts commerciaux.
- Planning multi-collaborateurs (gestion des RDV, tâches, récurrence, affichage des rappels, affichage par période).
- Gestion des documents (centralisation des pièces jointes et liaison avec les fiches contacts).
- Messagerie intégrée (e-mails envoyés et reçus, possibilité de créer des ‘emails types’, Archivage automatique des e-mails reçus dans la fiche contact concernée, possibilité d’attacher manuellement un email à une fiche contact).
- Gestion des affaires (statut, étape, date de clôture, prévisionnel, probabilité de réussite, etc).
- Table des produits.
- Publipostage (e-mail, fax, courrier postal).
- Rapport d'activité.
- Tris performants (rapides et avancés pour recherche approfondie).
- Gestion des droits d'accès.
- Impression détaillée et au format PDF, Import /Export (TXT, EXCEL, CSV, WORD…
- Import/export (TXT, EXCEL, CSV, WORD…).
- Interface comptable vers CIEL, EBP…
- Sauvegarde/restauration.
- Synchronisation Microsoft Outlook et appareils windows mobile (Pocket PC, Palm, Smartphone, PDA, etc).
Options :
- Gestion commerciale : Devis, facture, règlements, bon de commande/livraison…
- Gestion des abonnements : Produits, date de souscription, date de fin, alertes…
- BI Reporting.
- Géolocalisation.
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